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            中國白酒行業發展現狀及發展趨勢分析

            成都春季糖酒會 發布于:2018-12-27 09:40
            一、白酒行業基本情況


            酒是指含有乙醇(也就是酒精)成分的飲料,根據生產方法不同,可分為蒸餾酒、發酵酒、配制酒三大類;按酒精含量不同分,可分為高度酒(40 度以上)、中度酒(40 度以下 20 度以上)和低度酒(含酒精成分在 20 度以下)。白酒為中國特有的一種蒸餾酒,是世界六大蒸餾酒(中國白酒 Spirit、白蘭地 Brandy、威士忌 Whisky、伏特加 Vodka、金酒 Gin、朗姆酒 Rum)之一。白酒系以高粱等糧谷為主要原料,以大曲、小曲或麩曲及酒母等為糖化發酵劑,經蒸煮、糖化、發酵、蒸餾、陳釀、勾兌而制成的蒸餾酒產品。


            1、我國白酒行業發展階段


            白酒作為世界主要蒸餾酒品種之一,也是我國特有的傳統酒種,我國也是世界上最早釀酒的國家之一。公元前 10 世紀的西周,釀酒業已經發展成為一個相當規模的手工業部門,國家設有專門掌管釀酒的官職。中國釀酒技術的發展歷史也經歷了從濁酒到清酒,再發展到蒸餾酒的過程。在建國初期,許多地區在私人燒酒作坊基礎上相繼成立了地方國營酒廠,我國白酒產業發展從此進入了新的歷史階段, 由私人經營的傳統釀酒作坊逐漸向規?;I企業演變。全國開展了總結傳統經驗為特征的大規模白酒試點研究,并逐步開展釀酒機械化改進,為白酒行業的規?;l展完成了基礎的技術準備。在白酒品牌方面,國家自 1952 年開始陸續進行了多次名酒評選,評選出茅臺、五糧液、瀘州老窖、西鳳等“中國名酒”產品,在一定程度上奠定了目前白酒產業格局的基石。但是,在計劃經濟體制下,我國白酒產業發展速度較為緩慢。在改革開放后,特別是近三十年以來,我國白酒行業快速發展并取得了巨大成就。白酒產業在發展過程中呈現出“螺旋式上升”的特點,在經歷一段時間的快速發展后,也會隨著國家宏觀經濟發展周期和相關產業政策進入調整期。


            (1) 1985-1989 年:繁榮發展期


            本時期白酒產業的供應量遠不能滿足我國居民的消費需求,為解決供求矛盾,國家按照“以放為主”的思路進行改革,不斷減少價格控制,陸續放開了包括部分名酒在內的大多數農副產品購銷價格,白酒行業進入市場化定價階段。五糧液等白酒企業通過多次提價塑造了高端白酒形象, 白酒行業第一陣營初步形成。同時,在價格上漲仍供不應求的背景下,一批名酒企業實施了產能的改擴建工程,白酒行業實現了繁榮發展。


            (2) 1989-1992 年:初遇調整期


            為抑制 1988 年末逐漸開始顯現的通貨膨脹, 國家從 1989 年開始對宏觀經濟進行“治理整頓”,實行適度從緊的貨幣政策。這一時期,白酒行業產量依然保持較低增長,但增速明顯下降,初次遇到調整。


            (3) 1992-1997 年:快速發展期


            1992 年,鄧小平同志的“南巡談話”推動了新的改革發展熱潮,白酒業進入新一輪快速發展期。全國性白酒品牌與區域優勢白酒企業也得到了很好的發展。同時,白酒企業開始在競爭中著眼布局品牌形象和品牌價值,廣告營銷投入顯著增加。


            (4) 1998-2003 年:再遇調整期


            1997 年爆發的亞洲金融危機,使白酒行業在宏觀環境上面臨較大的經營挑戰。 同時, 國家在本時期出臺了一系列白酒產業政策, 如推出白酒生產許可制度、從價和從量復合計征白酒消費稅、白酒廣告宣傳費不予在稅前扣除等,對以中低端產品為主的企業造成了較大沖擊。為應對艱難局面,白酒企業主動開展生產經營模式創新。如五糧液集團在五糧醇買斷經營模式基礎上,推出多款買斷產品,孕育出了五糧春、金六福、瀏陽河、京酒等強勢品牌;水井坊和國窖 1573 等超高檔白酒產品的出現,體現了白酒市場競爭中價格的重要性,也形成了白酒企業多品牌運作的先河。


            (5) 2003-2012 年:黃金發展期


            2003 年至 2012 年,我國 GDP 從 13.66 萬億元增長至 53.41 萬億元,年復合增長率超過 10%,在宏觀經濟的快速增長帶動下,白酒行業實現了十年的“黃金”發展期。在這一時期,全國性白酒品牌和地方區域名酒企業均獲得了快速發展,白酒企業普遍采用雙品牌策略,中高檔白酒銷量及占比不斷提高。在白酒市場量價齊升的背景下,白酒企業的銷售收入及利潤總額獲得了快速增長。


            (6) 2013 年至 2016 年:深度調整期


            這一時期,中國宏觀經濟再次進入結構調整期,同時國家相繼推出“八項規定”、“六項禁令”等一系列限制“三公”消費的政策,嚴格禁止公款消費高檔酒。商務消費和政務消費等消費情景受限,極大影響了高檔白酒的銷售,導致高檔白酒產品的銷量快速下降,價格體系受到較大沖擊。消費需求在短期內快速下降,使得白酒行業存在的產能過剩矛盾凸顯,行業進入深度調整期。白酒企業為應對新局面, 紛紛推出價位較低、更為適合大眾消費的產品。2014年以來,高端白酒企業也在調整經營策略,開始搶占中檔白酒市場,導致中檔白酒市場的競爭進一步加劇,區域優勢白酒企業的發展正在面臨更大挑戰。


            (7) 2016 年至今:復蘇回暖期


            2016 年下半年起白酒行業開始復蘇,終端用戶白酒消費需求有所上升,帶來白酒行業整體收入和利潤有所增長。 2017 年以來,白酒整體呈現量價齊升的局面,中高端白酒復蘇回暖較為顯著。未來,大眾市場消費觀念的改變和消費檔次的提升是白酒行業發展的主要推動力量。 白酒企業需要充分把握大眾消費升級的黃金機遇,通過品質提升、市場細分和產品創新等手段,更好的滿足大眾市場的消費需求,推動產品結構的轉型與升級。


            2、白酒香型


            白酒香味成分決定著白酒的風格,各種白酒中香味成分的種類基本相同,但其含量卻差別較大,且影響著白酒的風格質量和口味,對白酒的發展具有深遠的意義。在 1979 年原輕工業部主持的第三屆全國評酒會上,首次按香型、生產工藝和糖化劑、不同的地域、不同的工藝以及不同的酒體風格進行評比,科學地將中國白酒劃分為不同的香型。 隨后各地相繼對所屬地域優質白酒的傳統工藝進行科學總結,并在繼承的基礎上有所創新和發展,白酒香型至今已具有大小 12 種香型:醬香、濃香、清香、鳳香、米香、兼香、藥香、特型、豉香、芝麻香、老白干香型及馥郁香型。白酒香氣成分研究為香型確定、提高質量、改進工藝提供了科學依據,推動了白酒生產的發展。


            主要的白酒香型類別包括:




            3、白酒行業發展情況


            2005 至 2017 年,我國白酒產量由 349 萬千升增長至 1,198 萬千升。2012 年末以來, 國家相繼出臺了“八項規定”、“六項禁令”等政策嚴格限制“三公消費”,高檔白酒的消費需求明顯減少,白酒行業進入調整期。




            未來,我國國內生產總值將繼續保持合理增長、國民經濟發展質量和效益將穩步提升,隨著居民收入的持續增長及富裕階層的人數不斷增加,消費水平提升和消費結構升級仍將持續,白酒行業仍具有持續增長的空間。


            二、行業競爭格局和市場化程度


            我國白酒生產企業眾多, 2017年,全國規模以上白酒企業完成釀酒總產量 1,198.06 萬千升,同比增長 6.86%;規模以上白酒企業累計完成銷售收入 5,654.42 億元,同比增長 14.42%;累計實現利潤總額 1,028.48 億元,同比增長 35.79%。白酒行業屬于完全競爭性行業,行業的市場化程度高、市場競爭激烈,行業調整不斷深化。從全國市場來看,企業競爭優勢來源于自身品牌的影響力、產品風格以及營銷運作模式。在單一區域市場,企業的競爭優勢則取決于企業在該區域的品牌影響力、區域消費者的認同度和綜合營銷能力。目前國內白酒主要香型的市場競爭格局為: 濃香型白酒繼續保持主導的市場地位,醬香、清香、鳳香和兼香白酒具有各自的消費群體和市場。由于濃香型白酒歷史悠久,風格特點在廣大白酒消費群體中有較高的接受度,加之濃香型白酒的名優酒較多,產品供應充足,市場普及度較高,因此,濃香型白酒依然占據白酒市場的主導地位。受行業環境的影響,白酒行業產品結構開始出現調整。公務消費和商務消費明顯減少,高檔白酒需求量的降低難以在短期內恢復;同時婚慶和宴請等大眾消費仍保持穩定增長,消費升級趨勢明顯。隨著部分白酒企業下調高檔白酒產品的零售指導價格,越來越多的白酒產品加入到中檔白酒市場的競爭,白酒行業的競爭趨于激烈。


            1、市場供求情況


            近年來,白酒行業收入總體保持穩定增長,利潤總額有所增加。2017 年,全國規模以上白酒企業完成釀酒總產量 1,198.06 萬千升,同比增長 6.86%;規模以上白酒企業累計完成銷售收入5,654.42 億元,同比增長 14.42%;累計實現利潤總額 1,028.48 億元,同比增長35.79%。


            2、同行業企業數量情況


            白酒行業屬于完全競爭性行業,行業的市場化程度高,市場競爭激烈。從全國市場來看,企業競爭優勢來源于自身品牌的影響力、產品風格以及營銷運作模式。2017 年,納入到國家統計局范疇的規模以上白酒企業 1,593 家,市場集中度較為分散。


            3、未來增長趨勢


            從行業形勢看,隨著“八項規定”、 “六項禁令”等政策嚴格限制“三公消費”的政策出臺,白酒行業在經歷了深度調整后, 2016 年下半年以來出現了回暖跡象,白酒消費呈現出向主流品牌、主力產品集中的趨勢,白酒產業也向品牌、原產地和文化集中,產業競爭加劇對弱小白酒企業的擠出效應。白酒行業未來增長趨勢情況如下:


            (1)價值回歸,白酒消費仍具潛力


            消費是經濟增長的重要動力。隨著高端白酒回歸大眾消費,人口周期和消費結構變化將是影響白酒行業發展的主要因素之一。作為白酒消費的主力人群,中國在 30-55 歲區間的人口結構在 2015 年達到一個高峰,預計 2020 年之后才會有明顯下降,因此白酒需求仍具有增長潛力。


            (2)消費升級,產品創新升級加快


            伴隨中國消費水平提升, 特別是年輕消費群體的壯大直接推動了傳統酒類消費的分化和裂變,酒類消費已進入到一個多元化和個性化的時代。為全方位地滿足年輕人群、現代人群和特定人群的消費需求,跨品類新品和小酒品類新品不斷推出。


            (3)行業集中度將進一步提高


            長期以來,白酒行業整體集中度顯著偏低。除了中國白酒市場的集中度偏低之外,中國白酒消費的區域特征也比較明顯,白酒單一品牌全國化難度較大,未來,白酒行業的集中度將進一步提高,白酒企業的分化態勢也將繼續。擁有較強品牌和渠道競爭優勢的名酒企業更能把握住機會,在行業深度調整、擠壓式競爭階段迅速企穩,提升市場份額。


            三、影響行業發展的有利因素和不利因素


            1、有利因素


            (1)我國國民經濟穩定增長


            我國“十二五”期間 GDP 保持持續穩定增長,人均消費水平有望持續提高,為白酒行業、特別是優質白酒企業的發展提供了良好的經濟環境。2005 年至 2017年,我國國內生產總值穩定增長,具體情況如下:


            2017 年全年國內生產總值827,122 億元,按可比價格計算,比上年增長 6.9%?!笆濉逼陂g我國要實現“經濟保持中高速增長”,即在提高發展平衡性、包容性、可持續性的基礎上, 到 2020 年國內生產總值和城鄉居民人均收入比 2010 年翻一番,主要經濟指標平衡協調,發展空間格局得到優化,投資效率和企業效率明顯上升,工業化和信息化融合發展水平進一步提高,產業邁向中高檔水平,先進制造業加快發展,新產業新業態不斷成長,消費對經濟增長貢獻明顯加大,戶籍人口城鎮化率加快提高,農業現代化取得明顯進展。


            (2)城鄉居民收入繼續增加,消費能力增強


            2010 年至 2017 年,隨著我國經濟高速發展,我國城鎮居民可支配收入和城鎮居民家庭人均消費支出持續增加,從實際購買力角度看,居民支付能力具備消費升級的基礎和支撐。


            根據 2015 年 10 月 29 日公告的《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十三個五年規劃的建議》,“十三五”期間要發揮消費對增長的基礎作用,著力擴大居民消費,引導消費朝著智能、綠色、健康、安全方向轉變,以擴大服務消費為重點,帶動消費結構升級。白酒作為快速消費品,與人們的社會生活密切相關,在商務、交友、聚會和居家飲食等日?;顒又邪缪葜e足輕重的角色,在慶典、婚禮、社交等社會活動中較為重要。它在滿足人民群眾生活需求、提高大眾生活質量方面發揮了積極的作用。經濟的快速發展帶來人均收入的提高,使得消費者的購買能力得到進一步的增強,這有助提升白酒的總體消費,為白酒行業的發展奠定較為堅實的基礎。


            (3)消費升級有利于優質白酒的發展


            經濟新常態下,消費對經濟增長貢獻明顯加大。伴隨著人們生活水平的不斷提高,人們的消費觀念逐步改變,消費不斷升級。理性飲酒、健康飲酒的消費理念逐漸深入人心,在白酒消費的選擇上,消費者的品牌意識逐步增強。企業影響力廣、品牌知名度高、產品質量可靠和信譽優良的白酒產品得到了消費者的認可。


            (4)產業政策有利于優質白酒企業的發展


            為了白酒行業的規范發展,政府出臺了一系列的政策、法律和法規,從生產環節和市場流通體系環節,確保了生產準入和流通規范運行體系的建立和執行。這使得政府能夠實現依法整頓和凈化酒類市場, 依法促進酒類產品以更優異的質量滿足消費者需求,同時依法打擊粗制濫造、存在質量隱患的劣質白酒產品,抑制不規范的小型白酒企業的生存空間。 這是優質白酒生產企業發展較為有利的因素,未來優質白酒企業可通過不斷的調整戰略,把握政策、法律、法規和行業發展帶來的機會,實現進一步發展壯大。


            (5)白酒具有悠久的歷史和廣泛的群眾基礎


            白酒作為我國獨有的酒種,是我國傳統的飲品之一,在中國具有悠久的歷史地位和獨特的文化底蘊,擁有廣泛的消費群體和深厚的社會基礎。經過歷史的沉淀,我國已經形成了獨特的白酒飲用文化和習慣。


            (6)傳統白酒未來有望拓展海外市場


            隨著我國經濟的快速發展,國際地位的不斷提升,中國文化正在被越來越多的國家和人們所認同和推崇。而中國白酒作為傳統的民族產業,其蒸餾技術和釀造方法在世界蒸餾酒中具備了獨特的地位, 它的釀造技藝是我國獨有的且流傳了上千年的文化遺產。在全球化不斷推進和我國國際影響力不斷加大的背景下,作為我國特產之一的白酒,將會被越來越多的世界各國人民了解和接受。


            (7)科學技術進步促進白酒行業發展


            科學技術進步將有效推動白酒事業的發展。隨著生物技術、分析技術的突破,人們對釀酒原理的認識將更加深刻。與此同時,部分生產環節可以通過先進的技術和機械化水平統一工藝標準,保證酒質的穩定性,提高成品酒的生產效率,從而有利于白酒產品的推廣和產量的提升。


            2、不利因素


            (1)消費環境的不確定性影響


            白酒行業一直承受著較大的社會壓力,諸如影響身體健康、增加交通事故、消耗糧食等不完全客觀的認識影響到白酒消費,國家有關“禁酒令”、限制廣播電視酒類廣告發布以及從嚴征收白酒消費稅等政策、政府嚴控“三公消費”,提倡廉政、從簡和節儉的作風, 中央“八項規定”和厲行節儉反對浪費的要求出臺,都對白酒行業發展造成一定影響。 隨著一些高檔餐飲企業的經營和高檔白酒的銷售出現了下降,白酒行業可能面臨終端消費需求下降的壓力,白酒企業的經營和發展受到較大挑戰。


            (2)消費結構多元化


            隨著人民生活水平的不斷提高, 消費者健康意識的增強使得對于含酒精飲料的飲用有所節制。而葡萄酒、啤酒、黃酒以及不含酒精的飲品的快速發展,一定程度的替代了對于白酒的消費。另外,伴隨著國外白蘭地、威士忌等洋酒通過多種手段,加大在國內的營銷力度,洋酒在國內市場占有率的不斷提高,對白酒市場構成一定的沖擊。隨著酒類消費多元化的趨勢日漸明顯,白酒替代品的發展在一定程度上影響了白酒行業的增長。


            (3)國家宏觀產業政策限制


            根據國家發改委《產業結構調整指導目錄(2011 年本)(國家發改委 2013年第 21 號令),“白酒生產線”為“限制類”項目。根據《國務院關于發布實施<促進產業結構調整暫行規定>的決定》(國發[2005]40 號),對此類項目,國家有關部門要根據產業結構優化升級的要求,遵循優勝劣汰的原則,實行分類指導。 同時, 國家亦多次調整白酒消費稅等稅收政策, 以加強稅收管理和稅基保全,引導白酒消費。 若國家對現行白酒產業政策進行進一步調整, 如通過稅收、 信貸、土地、廣告宣傳、價格等方面的調控手段對白酒生產與消費進行限制,將對白酒行業的發展產生不利影響。


            (4)無序競爭是行業良性發展的潛在障礙


            我國白酒生產企業眾多, 2017年納入到國家統計局范疇的規模以上白酒企業 1,593 家,除此之外還存在數量眾多中小型白酒企業。部分中小企業限于經營規模和技術條件,在衛生、檢測等方面存在一定隱患,產品存在質量安全的風險。另外,在白酒流通領域,部分白酒企業為了搶占市場,盲目投入,惡性競爭。行業的無序競爭延緩了行業升級的步伐,導致企業發展后勁不足,是行業良性發展的潛在障礙。


            四、行業上下游之間的關系及其對本行業的影響


            白酒行業的上游行業主要是包裝材料行業、糧食種植業、白酒生產設備供應行業等; 下游行業是白酒批發零售業等消費渠道或終端, 主要包括經銷商、 酒店、商超、專賣店、團購等。


            1、上游行業


            (1)包裝印刷業


            白酒產品配套的包裝材料主要包括酒瓶、紙箱、紙盒、瓶蓋、酒標等,包裝的獨特風格和文化內涵,對酒的銷售起著一定的促進作用。隨著白酒行業消費偏好的發展和演變,現代化、簡約化、低碳環保和個性化是未來白酒包裝發展主要方向。白酒生產企業一般通過競標、比價等方式選擇包裝材料供應商。包裝印刷業處于完全競爭狀態,供應商充足,白酒生產企業可供選擇的包裝材料供應商范圍較廣。


            (2)糧食種植業


            釀造鳳香型白酒所需的糧食種類主要為高粱、大麥、豌豆等。近年來,我國政府通過穩定糧食種植面積、加大投入、提高農業生產的科技含量等措施,保證了我國糧食的基本供應,糧食產量穩定增長。糧食的穩定供應為白酒行業的發展提供了充足的原材料保障。


            在糧食供應價格方面,雖然最近幾年糧食價格存在一定波動,但因糧食價格為關系國計民生的基礎性物資,政府對糧食價格進行嚴格的調控;尤其我國政府近幾年對農業投入的加大,并對農產品種植進行補貼。因此,未來糧食價格產生明顯波動的風險較小。同時,由于糧食成本占成品酒成本的比重較低,糧食價格波動對白酒企業的生產成本不會造成重大不利影響。


            2、下游行業


            白酒為快速消費品,下游主要為酒類經銷商、酒店、商場和超市等批發零售商,經由上述渠道銷售至終端消費者。


            3、白酒行業出口的情況


            白酒系我國特有的酒種。目前外國消費者尚未普遍接受,境外白酒市場仍處于培育開發階段。隨著中國經濟全球化步伐的加快和華人在海外數量的不斷增加,境外白酒市場具備很大潛力。


            五、行業技術特點及發展趨勢


            1、白酒行業工藝類別


            白酒是我國特有的蒸餾酒。白酒主要有固態發酵法、固液結合發酵法、液態發酵法 3 種生產工藝。各工藝的基本情況如下:


            (1)固態發酵法


            固態發酵法白酒是我國大多數名優白酒的傳統生產方式, 是指其生產過程中的糖化、發酵及蒸餾工序都通過固態形式進行傳統工藝而釀制的白酒,即固態配料、發酵和蒸餾的白酒。固態法發酵白酒所用到的原材料主要為高粱,與此同時也需要搭配不同比例的谷殼和麥麩,其酒醅含水分 60%左右,大曲白酒、麩曲白酒和部分小曲白酒均采用此法生產。不同的發酵和操作條件, 產生不同香味成分,因而固態法白酒的種類最多,產品風格各異。


            (2)固液結合發酵法


            固液結合發酵法白酒是小曲酒的傳統生產方式之一, 包括先培菌糖化后發酵工藝和邊糖化邊發酵工藝兩種。這兩種方法都以大米為主要原料, 在生產過程中,糖化過程為前期的固態過程,后期是半液態發酵過程。其產品米香純正、入口綿甜。


            (3)液態發酵法


            液態發酵法白酒采用與酒精生產相似的方式,即液態配料、液態糖化發酵和蒸餾的白酒,具有機械化程度高、勞動生產率高、淀粉出酒率高、原料適應性強、改善勞動環境、輔料用量少等特點。但是全液態法白酒的口味欠佳,必須與傳統固態法白酒工藝有機的結合起來,才能形成白酒應有的風味質量。目前,對液態發酵的研究主要是在糖化過程中各種原料的比例和整體工藝的集成方面。


            2、白酒行業工藝技術發展趨勢


            目前,白酒行業的生產在沿用傳統釀造工藝的基礎上,逐步融合了現代科學技術研究成果, 尤其是在檢測和包裝等工藝環節上較多的運用了現代化的機械儀器設備。采用微生態學、分子酶學、分子生物學等現代生物技術手段,圍繞白酒產業共性的、關鍵的科學與技術問題進行創新性研究,建立了風味化學物定向的微生物和酶技術的平臺,對白酒年份酒、白酒中微量成分、白酒中風味化合物、白酒中異味化合物及白酒風味定向功能微生物方面的研究都取得了巨大突破。在研究的組織上,合作創新將會被進一步完善和采用。白酒的科研院校主要有江南大學等。 2007 年由中國釀酒工業協會牽頭組織,相關院校、研究單位和企業共同開展了基礎研究課題“中國白酒 169 計劃”; 西鳳酒股份和江南大學共同承擔該計劃“鳳香型西鳳酒特征風味物質研究”項目,該項目于 2014 年成果通過了專家鑒定,鑒定委員會專家組認為該項目技術成果達到了國際先進水平,該項目在西鳳酒生產、新產品開發、工藝創新等方面具有較高的應用價值。
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